ادخل على حسابك في دفـاتــر باستخدام الرابط واسم المستخدم وكلمة السر التي أُرسلت على بريدك الالكتروني عند اشتراكك في الخدمة. بعد دخولك على حسابك سوف تظهر أمامك استمارة في شاشة تطلب منك تعبئة بعض البيانات منبثقة للقيام بملئها. قم بملء البيانات المطلوبة ثم اختر الاختصار الذي تريد استخدامه لشركتك. الاختصار الذي تم اختياره هنا سوف يتم استخدامه في أغلب مستندات العمل. الجزء الأول من الاستمارةدفاتر-1 الجزء الثاني من الاستمارةدفاتر-2 بعد ملء هذه الاستمارة سوف تظهر رسالة لتكمل عملية الإعداد. اضغط على زر الإعداد وسوف تظهر صفحة الإعدادات. صفحة الإعدادات – العميل تفاصيل الشركة أو المنظمة يتم تحديثها في برنامج دفـاتــر بعد ملء أول استمارة. اذهب مباشرة إلى أيقونة العميل. دفاتر-3 بعد الضغط على أيقونة العميل، سوف تظهر استمارة جديدة.دفاتر-4 للقيام بفهم كيفية ملء تفاصيل العميل، قم بزيارة قسم العميل في هذا الدليل. قم بإنشاء 5 سجلات عملاء جديدة في النظام. الآن تابع عملية الإعداد لإنشاء صنف. لتذهب إلى الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة دفـاتــر الموجودة في الزاوية على أعلى يمين الصفحة. في صفحة القائمة الرئيسية، ثم اضغط على اعدادات كما هو موضح. دفاتر-5 صفحة الإعدادات – الصنف على صفحة الإعدادات اذهب إلى الصنف. دفاتر-6 انشئ صنفا جديدا. الصنف هو منتج شركتك أو الخدمة التي تقدمها. مصطلح الصنف ينطبق على المنتجات الأساسية أو على المواد الخام أو على المشتريات الأخرى التي تتداولها منشأتك، ومن الممكن أن يكون منتج أو خدمة تقوم ببيعها/شرائها من العملاء/المُوَرِّدين. إن ملء تفاصيل الصنف يعتبر خطوة مهمة في دفـاتــر. لا تؤجل هذه الخطوة. بعد الضغط على صنف، اضغط على إنشاء صنف جديد. دفاتر-7 للقيام بفهم كيفية ملء تفاصيل الصنف، قم بزيارة الصنف. أضف 5 سجلات صنف لـ دفـاتــر بعد إضافة هذه السجلات، عُد مرة أخرى إلى صفحة الإعدادات وأضف مُوَرِّدا من مورديك. صفحة الإعدادات – الموردون من صفحة الإعدادات اذهب إلى المُوَرِّد. دفاتر-8 الموردين هم شركات أو أفراد يُمدونك بمنتجات أو خدمات. وهم يعاملون بالطريقة نفسها التي يعامل بها العملاء في نظام دفـاتــر. قم بعمل سجل جديد لمُوَرِّد. دفاتر-9 لتتمكن من معرفة كيفية ملء تفاصيل المورّد، قم بزيارة المورّد. إذا كنت تريد أن تستورد قائمة العملاء والمورّدين مباشرة إلى دفـاتــر، يمكنك عمل ذلك من خلال أداة استيراد البيانات. لتحميل العملاء والموردين بكمية كبيرة، اذهب إلى أداة استيراد البيانات. ملاحظة: نسق استيراد البيانات حساس لحالة الأحرف الإنجليزية، الملف لن يعمل إذا وُجدت به أي أخطاء املائية أو انحراف عن المقاييس المعروفة. Toggle لمعرفة المزيد عن استيراد البيانات، قم بزيارة استيراد البيانات.