قبل أن تبدأ بإدارة عملياتك في دفـاتــر، يجب أن تصبح في البداية على دراية بالنظام والمصطلحات المستخدمة فيه. لهذا نوصي بأن يحدث التنفيذ على مرحلتين.

  • مرحلة الاختبار، حيث يمكنك إدخال سجلات وهمية تمثل معاملاتك اليومية و
  • المرحلة التطبيق العملي، حيث تبدأ بإدخال بيانات حقيقية.
  • اقرأ الكتيب
  • انشئ أول عميل لديك ومورد وصنف. أضف عملاء أكثر حتى تصبح على دراية بهم.
  • انشئ مجموعات العملاء ومجموعات السلع والمستودعات ومجموعات الموردين، بحيث يمكنك تصنيف الأصناف الخاصة بك.
  • أكمل دورة مبيعات قياسية – مبادرة بيع > فرصة > تسعيرة > أمر شراء > إيصال تسليم > فاتورة مبيعات > الدفع (عمل قيد الدفعة)
  • أكمل دورة شراء قياسية – طلب مواد > أمر شراء > إيصال الشراء > الدفع (عمل قيد الدفعة).
  • أكمل دورة تصنيع (إن وجد) – قائمة المواد > أداة تخطيط الإنتاج > أمر الإنتاج > ادخال المخزون (اصدار المواد) > ادخال المخزون (المرتجعات)
مرحلة الاختبار
ارشادات: استخدم الاصدار التجريبي والموجودة في الموقع كي يتسنى القيام بتجربة النظام والتحقق من ملائمته لحاجتك.
مرحلة التطبيق العملي

بمجرد أن تتعرف على نظام دفـاتــر، ابدأ في إدخال بيانات المؤسسة الحقيقية!

  • قم بحذف بيانات حساب الاختبار.
  • إعداد جميع الوحدات مع مجموعات العملاء ومجموعات الأصناف والمستودعات وقوائم المواد، الخ.
  • استيراد العملاء والموردين والأصناف ومعلومات الاتصال والعناوين باستخدام أداة استيراد البيانات.
  • استيراد مخزون أول المدة باستخدام أداة استيراد البيانات.
  • إنشاء مدخلات المحاسبة الافتتاحية باستخدام قيود اليومية الافتتاحية وإنشاء فواتير المبيعات وفواتير الشراء التي لم تسدد.