خاصية مرتجع المبيعات تتيح للمستخدم ادارة مرتجعات المبيعات بشكل اكثر دقة حيث يمكن للمستخدم انشاء مرتجعات على البضاعة الصادرة من المخازن او التى تم بيعها مع امكانية رد جزء او كل البضاعة الصادرة و ايضا رد جزء او كل المبالغ التى تم تحصيلها كثمنا للبضاعة و ذلك من خلال بعض الشاشات التى تم اضافتها الى دفاتر لتيسير عملية الارجاع

وسنتناول شرح تلك الخاصية من خلال ذكر واجهات الاستخدام التى تم اضافتها و كيفية التعامل معها و ما هى الاعدادات اللازم اضافتها قبل البدء فى استخدام شاشات المرتجعات وسيناريوهات العمل على النظام

تم تصميم وثيقة جديدة بدفتر الحسابات يمكن منها اجراء عملية المرتجعات بشكل كامل وينتج عنها قيود اليومية (متضمنة الضريبة ) الخاصة بالمرتجعات وتلك الوثيقة ستكون مشابهة الى حد ما بشاشة فاتورة المبيعات

user_guide_134

أولا: اعداد الحسابات الخاصة بالمرتجع
في البداية يتم انشاء الحساب الخاص بمرتجعات المبيعات ويكون مكانه في الدليل تحت الايرادات ويكون طبيعة الحساب دائن وهذا طبيعي لأن كل الحركات التي سيتم تسجيلها عليه ستكون مدينة وبالتالي سيظهر الرصيد دائما بالسالب

user_guide_134

user_guide_134

تتوافق المرتجعات مع كافة انحاء النظام من حيث الصلاحيات وأولوية الحسابات مثل فواتير المبيعات ؛ بمعنى انه يتم ادراج حساب المرتجع في كلا من بالترتيب :

  • اعداد الشركة
  • شاشة الصنف
  • اعداد نقطة البيع

ويكون ذلك بترتيب الأولوية بحيث أعلى الأولويات لحساب المرتجع الموجود في نقطة البيع ثم الموجود بالصنف وفي النهاية الوجود بالشركة ؛ ولذلك الحساب الخاص بالمرتجع والموجود في بيانات الشركة ألزامي وليس اختياري

user_guide_134

user_guide_134

لا يوجد فرق في حالة كان الصنف خدمي أو مخزني في شاشة بيانات الصنف

user_guide_134

ثانيا: سيناريوهات العمل :
– وسيتم الاعتماد هنا أولا على سيناريوهات عملية المبيعات ومن ثم كيفية اجراء المرتجع على الفاتورة او السند
ايضا سيتم البدأ من سند التسليم او فاتورة المبيعات ولا يتم التطرق لمرحلة البيع السابقة –
1- الأصناف الخدمية :
– في تلك الحالة لا يلزم (محاسبيا) انشاء سند تسليم من دفتر المخزون ؛ ولكن حتى وان تم تسجيل سند تسليم ليس للمرتجع المنشأ أي تأثير محاسبي .
– أما في حالة انه تم الفوترة مباشرة بدون سند التسليم فسيتم انشاء المرتجع من فاتورة المبيعات ولذلك سيكون للمرتجع تأثيبر محاسبي كما بالتالي

user_guide_134

user_guide_134

user_guide_134

ملاحظات :
1- فاتور المرتجع والقيد المنشأ عنها متضمن ضريبة القيمة المضافة
2- يفضل في حالة ان هناك اصناف خدمية وأصناف مخزنية أن يتم انشاء حساب اخر لمرتجع المبيعات خاص بالاصناف الخدمية
3- يمكنك انشاء قيد الدفعة(سند صرف للعميل بقيمة المستحق له ) من نفس شاشة المرتجع بعد اعتمادها مع ملاحظة ان ذلك غير مرتبط بالتحصيل ؛ بمعنى أنه ليس شرط لعمل سند الصرف انه تم التحصيل من العميل
4- الضغط على تحديث المخزون في تلك الحالة ليس له تأثير على الوثيقتان لأن الصنف خدمي
————————————————————————————————-
2- الأصناف المخزنية :
تختلف وتتعدد سيناريوهات البيع في حالة الاصناف المخزنية عن الاصناف الخدمية ولكن بشكل رئيسي يمكن تصنيفها الى
2-1 تسجيل سند التسليم ثم تحويل سند التسليم لفاتورة مبيعات : في تلك الحالة يمكن انشاء مرتجع من سند التسليم وسيظهر به تحديث مخزون بشكل افتراضي في وثيقة المرتجع وسيتم به عمل ارجاع لسند التسليم فقط ؛ وبعدها يمكن عمل مرتجع من فاتورة المبيعات وستكون بدون تحديث مخزون
ايضا يمكن الدخول للفاتورة مباشرة وعمل مرتجع مع تحديث مخزون وهو ما سيُغني عن فصلهما لخطوتين كما سبق

user_guide_134

user_guide_134

أما في حالة المرتجع من الفاتورة مباشرة ويجب تحديث المخزون في المرتجع ان كان سيتم الاكتفاء بها

user_guide_134

2-2 تسجيل فاتورة مبيعات ثم انشاء سند تسليم : لا تختلف تلك الحالة عن الحالة السابقة في الاجراءات الخاصة بالمرتجع
2-3 تسجيل فاتورة مبيعات مع تحديث مخزون : في تلك الحالة سيتم عمل مرتجع على خطوة واحدة فقط وهي عبارة عن انشاء مرتجع من فاتورة البيع مع تحديث المخزون

2-4 فاتورة نقاط البيع : لا تختلف عن الحالة السابقة الا أن المرتجع سيكون به سداد المستحق للعميل لانه نقطة بيع

user_guide_134

2-5 الاكتفاء فقط بسند التسليم ولم تتم الفوترة : وفي تلك الحالة يتم الاكتفاء فقط بعمل مرتجع من سند التسليم كما تم التوضيح سابقا وعند الفوترة سيتم فوترة الجزء المتبقي من سند التسليم بعد خصم المرتجع
2-6 فاتورة مبيعات فقط بدون سند تسليم أو تحديث مخزون — إجراء غير كامل:
وبها يتم عمل مرتجع بدون تحديث مخزون كما بالفاتورة الخدمية

ملاحظات عامة وهامة :
1- يمكن عمل مرتجع حزئي أو كلي للفاتورة وفقا للسيناريوهات والقواعد السابقة
2- سند الصرف للعميل بقيمة المستحق له ليس له علاقة بهل تم التحصيل من العميل أم لا
3- يجب لتسجيل المرتجع ان يكون مرتبط او منشأ من سند تسليم او فاتورة مبيعات
4- لا يمكن إجراء مرتجع لأكثر من فاتورة او أكثر من سند بنفس الوثيقة
5- تسري كل قواعد النظام من حيث الصلاحيات وخلافه على وثيقة المرتجع
6- ان كان يتم التعامل مع رقم الدفعة (الباتش) او الرقم التسلسلي ؛ فيجب في حالة المرتجع اختيار الدفعة (ستظهر افتراضيا) او كتاب الرقم التسلسلي الخاص بالصنف
6- تم اضافة امكانية عمل سند الصرف للعميل كميزة لتمكن المستخدم من تسجيل سند صرف بالمستحق للعميل
7- لا يفضل استخدام الطريقة القديمة لتسجيل المرتجعات بعد أطلاق التحديث الخاص بالمرتجعات

user_guide_134