اليوم الأول: إعدادات العميل والصنف والمورد

ادخل على حسابك في دفـاتــر باستخدام الرابط واسم المستخدم وكلمة السر التي أُرسلت على بريدك الالكتروني عند اشتراكك في الخدمة.

بعد دخولك على حسابك سوف تظهر أمامك شاشة يطلب منك تعبئة بعض البيانات الاساسية للشركة، قم بملء البيانات المطلوبة ثم اختر الاختصار الذي تريد استخدامه لشركتك ، الاختصار الذي تم اختياره هنا سوف يظهر لتمييز حسابات شركتك عن اى شركة اخرى داخل النظام .

الجزء الأول من الشاشة

user_guide_12

الجزء الثاني من الشاشة

user_guide_13

بعد ملء هذا النموذج سوف تظهر رسالة لتكمل عملية الإعداد، اضغط على زر الإعداد وسوف تظهر صفحة الإعدادات.

صفحة إعداد– عميل

تفاصيل الشركة أو المنظمة يتم تحديثها في برنامج دفـاتــر بعد ملء أول شاشة ، اذهب مباشرة إلى أيقونة عميل.

user_guide_14

     

بعد الضغط على أيقونة العميل ، سوف تظهر شاشة جديدة .user_guide_14-2

للقيام بفهم كيفية ملء تفاصيل العميل ، قم بزيارة قسم العميل في هذا الدليل. قم بإنشاء 5 سجلات عملاء جديدة في النظام.

الآن تابع عملية الإعداد لإنشاء صنف. لتذهب إلى الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة دفـاتــر الموجودة في الزاوية على أعلى يمين الصفحة ، في صفحة القائمة الرئيسية، ثم اضغط على إعداد كما هو موضح.

user_guide_14-3

صفحة إعداد– صنف

على صفحة إعداد اذهب إلى صنف.

user_guide_15

انشئ صنفا جديدا، الصنف هو منتج شركتك أو الخدمة التي تقدمها. مصطلح الصنف ينطبق على المنتجات الأساسية أو على المواد الخام أو على المشتريات الأخرى التي تتداولها منشأتك، ومن الممكن أن يكون منتج أو خدمة تقوم ببيعها/شرائها من العملاء/الموردين.

إن ملء تفاصيل الصنف يعتبر خطوة مهمة في دفـاتــر ،لا تؤجل هذه الخطوة ، بعد الضغط على صنف اضغط على +جديد ( صنف ) .

user_guide_15-2

للقيام بفهم كيفية ملء تفاصيل الصنف، قم بزيارة الصنف. أضف 5 سجلات صنف لـ دفـاتــر بعد إضافة هذه السجلات، عُد مرة أخرى إلى صفحة إعداد وأضف مورداً من مورديك.

صفحة الإعدادات – الموردون

من صفحة إعداد اذهب إلى مورد.

user_guide_15-3

الموردين هم شركات أو أفراد يُمدونك بمنتجات أو خدمات. وهم يعاملون بالطريقة نفسها التي يعامل بها العملاء في نظام دفـاتــر. قم بعمل سجل جديد من + جديد (مورد).

user_guide_16

لتتمكن من معرفة كيفية ملء تفاصيل المورّد، قم بزيارة المورّد.

إذا كنت تريد أن تستورد قائمة العملاء والمورّدين مباشرة إلى دفـاتــر ، يمكنك عمل ذلك من خلال أداة استيراد البيانات.

لتحميل العملاء والموردين بكمية كبيرة، اذهب إلى أداة استيراد البيانات.

ملاحظة: نسق استيراد البيانات حساس لحالة الأحرف الإنجليزية، الملف لن يعمل إذا وُجدت به أي أخطاء املائية أو انحراف عن المقاييس المعروفة.  
Toggle

لمعرفة المزيد عن استيراد البيانات، قم بزيارة استيراد البيانات.