إعدادات البيع

استكمال إعدادات البيع خطوة هامة في دفـاتــر. تحتاج إلى تحديد ما إذا كنت ترغب في تسمية عملائك بأسمائهم أو بأرقام تسلسلية، كذلك قم بتحديد ما إذا كانت جميع معاملات البيع تترافق مع أمر البيع وإيصال التسليم. حدد منطقتك الافتراضية ومجموعة عملائك الافتراضية.

user_guide_77

مجموعة العملاء

مجموعة العملاء هي فئة حيث يمكنك تحديد نوع مجموعة عملائك، ويمكن لعملائك أن يكونوا أفرادا أو شركات (شركة عميلة). كما يمكن أن يكون العملاء مسؤولين حكوميين أو منظمات غير ربحية. يسمح لك دفـاتــر بإنشاء مجموعة عملائك الخاصة.

user_guide_77-2

إقليم

الإقليم هو مكان للدلالة على من أين يأتي عملائك،  إذا كنت تعمل في دولة واحدة، يمكنك ان تعطي دولتك اسما كمنطقة تتواجد فيه. على سبيل المثال، السعودية أو قطر أو الولايات المتحدة أو باقي العالم قد يصبح منطقتك ، إذا كنت تعمل في أكثر من موقع، يسمح لك دفـاتــر بإنشاء مناطق أكثر ، يمكن أن يكون لك أيضا مناطق تابعة تحت مناطق أصلية ، وهذا يساعد في تحديد مناطق مختلفة لموظفي مبيعات مختلفين.

user_guide_78

شريك المبيعات

هو شخص يساعدك في تحقيق مبيعات ويوصفون بشركاء المبيعات. شركاء المبيعات يمكن أن يتم تمثيلهم بأسماء مختلفة في دفـاتــر. يمكنك تسميتهم بـ: شركاء قنوات التوزيع أو موزعين أو تجار أو وكلاء أو بائعي التجزئة أو شركاء التنفيذ أو شركاء إعادة البيع…الخ. وبناء على وظائف الشريك ومجالات خبراته، يمكنك إنشاء أسماء شركاء مبيعاتك.

user_guide_78-2

مندوب المبيعات

الشخص الذي يساعدك في بيع منتجاتك أو خدماتك يسمى مندوب المبيعات ، مندوب المبيعات يمكن أن يكون مدير مبيعاتك، مدير المبيعات التنفيذي، المدير العام للمبيعات، نائب رئيس المبيعات الخ.

الحملة

الحملة هي تنفيذ كامل لاستراتيجية مبيعات للترويج لمنتج ما أو خدمة ما ، ويتم ذلك في شريحة من السوق من منطقة جغرافية معينة، لتحقيق أهداف محددة.

user_guide_79

الشروط والأحكام

الشروط والأحكام هي ترتيبات عامة وخاصة وأحكام ومتطلبات وقواعد ومواصفات ومعايير تتبعها الشركة ، هذه المواصفات هي جزء لا يتجزأ من اتفاق أو عقد حصلت عليه الشركة مع عملاء أو موردين أو شركاء.

user_guide_79

قوائم الأسعار

قائمة الأسعار هي المكان الذي يمكنك فيه تخزين خطط أسعار مختلفة. وهي اسم تحدده لمجموعة من أسعار الأصناف المخزنة تحت قائمة أسعار خاصة.

الصنف يمكن أن يكون له أكثر من سعر بحسب العميل، والعملة، والمنطقة، وتكلفة الشحن وغيرها والتي يمكن تخزينها في خطط أسعار مختلفة. في دفـاتــر، مطلوب منك تخزين جميع القوائم بشكل منفصل ، قائمة أسعار الشراء تختلف عن قائمة أسعار البيع، وبالتالي يتم التخزين بشكل منفصل.

دفتر البيع > قائمة أسعار
Toggle

user_guide_80

في حالة استخدام عملات متعددة، قم بإنشاء قوائم أسعار متعددة.
Toggle

لإضافة صنف جديد إلى قائمة الأسعار، أضف رمز الصنف وسعره في جدول أسعار الصنف من خلال

إعدادت -قائمة الاسعار– اضافة صنف
Toggle

يمكنك أيضا استيراد أسعار صنف ما باستخدام أداة استيراد البيانات.

الخصم

أثناء القيام بمعاملات مبيعاتك مثل قوائم الأسعار (أو أوامر البيع) ستكون قد لاحظت بالفعل أن هناك عمودا مخصص للـ “الخصم”. على اليسار ستجد “معدل قائمة الأسعار” وعلى اليمين ستجد “المعدل الأساسي”. ويمكنك إضافة قيمة الـ “خصم” لتحديث المعدل الأساسي.

والطريقة الثانية لتطبيق الخصم هي بإضافته إلى جدول الضرائب والرسوم الخاصة بك. بهذه الطريقة يمكنك أن تظهر الخصم الذي طبقته على الأمر للعميل بوضوح. إذا اخترت هذا الأسلوب، تذكر أنك سوف تفرض الضريبة على عميلك بالمعدل الكامل، وليس معدل الخصم. لذلك فإن هذه الوسيلة ليست جيدة لتعقب الخصومات.

هناك طريقة ثالثة للقيام بذلك بإنشاء بند يسمى “الخصم” والتأكد من أن جميع الضرائب تطبق بنفس الطريقة كما هو الحال مع البنود الرئيسية (هذا الأسلوب مفيدا إذا كان هناك نوع واحد فقط من الضرائب يطبق على البيع) ،

بهذه الطريقك فإن “الخصم” سوف يظهر كنفقة. سترى ارتفاعا طفيفا في الإيرادات والمصروفات ولكن ستبقى أرباحك ثابتة. هذه الطريقة قد تكون مثيرة للاهتمام حيث تتطلب ضبطا محاسبيا تفصيليا لخصوماتك.

ملاحظة: الحد الأقصى للخصم الذي يمكن تطبيقه على صنف ما يمكن إثباته في السجل الرئيسي للأصناف.
Toggle