السجل الرئيسي للعملاء

يمكنك إنشاء عملائك مباشرة من خلال

دفتر البيع > عميل

أو رفع قائمة العملاء عن طريق أداة استيراد البيانات.

user_guide_81

ملاحظة: العملاء منفصلون عن جهات الاتصال والعناوين. ويمكن للعميل أن يكون لديه عدة جهات اتصال وعناوين.
Toggle

جهات الاتصال والعناوين

يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين في دفـاتــر بشكل منفصل بحيث يمكنك إرفاق عدة جهات اتصال أو عناوين بالعملاء والموردين. لإضافة جهة اتصال أو عنوان مباشرة من صفحة سجل العميل، انقر على “جديد جهة اتصال” أو “جديد عنوان”.

تلميح: عند تحديد عملاء في أي معاملة، يتم تحديد جهة اتصال وعنوان تلقائيا. وهذه هي جهة الاتصال أو العنوان “الافتراضي”.
Toggle

لاستيراد جهات اتصال وعناوين متعددة من جدول بيانات، استخدم أداة استيراد البيانات.

التكامل مع الحسابات

في دفـاتــر، هناك سجل حساب مستقل لكل عميل ولكل شركة ، عند إنشاء عميل جديد، سيعمل دفـاتــر تلقائيا على إنشاء حساب دفتر استاذ للعميل تحت اسم “حساب ذمم مدينة” في سجل العميل الموجود في مجموعة الشركات.

نصيحة متقدمة: إذا كنت ترغب في تغيير مجموعة الحساب التي ينشأ حساب العميل تحتها، يمكن ضبط هذا الأمر في السجل الرئيسي للشركات.
Toggle

إذا كنت ترغب في إنشاء حساب في شركة أخرى، فقط عدل قيمة الشركة و”احفظ “العميل مرة أخرى.

إعدادات العميل

يمكنك ربط قائمة الأسعار بعميل (حدد “قائمة الأسعار الافتراضية”)، بحيث أنه عندما تحدد عميلا، سيتم اختيار قائمة الأسعار تلقائيا. يمكنك تعيين “أيام الائتمان” بحيث يتم تعيينها تلقائيا في فواتير المبيعات المحررة لهذا العميل ، يمكنك تعيين مقدار الائتمان الذي تريد السماح به لأحد العملاء عن طريق إضافة “الحد الائتماني”. يمكنك أيضا تعيين “حد ائتماني” افتراضي في السجل الرئيسي للشركات.

تصنيف العملاء

يسمح لك دفـاتــر بتجميع عملائك وأيضا تقسيمهم بحسب المناطق. التجميع سوف يساعدك في الحصول على نتائج أفضل عند تحليل بياناتك وتحديد العملاء المربحين من غير المربحين. سوف تساعدك المناطق على وضع أهداف مبيعات لمناطق معنية.

مجموعة العملاء

يمكنك تجميع العملاء بحيث يمكنك الحصول على تحليل اتجاهي لكل مجموعة. وعادة ما يتم تجميع العملاء وفقا لشرائح السوق (هذا عادة ما يعتمد على مجالك).

نصيحة: إذا كنت تعتقد أن كل هذا مجهود زائد عن الحد اللازم، يمكنك التوقف عند تحديد “مجموعة العملاء الافتراضية”. ولكن كل هذا الجهد، سيؤتي ثماره عند البدء في الحصول على التقارير. سيتم إعطاء مثال على تقرير في الأسفل:
Toggle

user_guide_82-1

المنطقة

إذا كانت أعمالك تجري في مناطق متعددة (يمكن أن تكون بلدانا أو دولا أو مدنا) فمن الأفضل أن تقوم ببناء هيكلك في النظام ، وبمجرد تجميع العملاء حسب المناطق، يمكنك وضع أهداف سنوية لكل مجموعة أصناف والحصول على تقارير من شأنها أن تظهر لك مستوى الأداء الفعلي في منطقة ما في مقابل ما قمت بالتخطيط له.

مندوب المبيعات

يمكن معاملة مندوبي المبيعات تماما كالمناطق ، يمكنك إنشاء مخطط تنظيمي لمندوبي المبيعات بحيث يمكن تعيين هدف لكل مندوب مبيعات كل على حدة ، ومرة أخرى، كما هو الحال في المنطقة، الهدف لابد من تحديده بمقابل مجموعة أصناف.

شركاء المبيعات

هو موزع أو تاجر أو مؤسسة تابعة أو وكيل بالعمولة يعمل كطرف ثالث والذي عادة ما يبيع منتجات الشركة لقاء الحصول على عمولة ، وهذا مفيد إذا كانت عملية البيع النهائي للعميل تتم من خلال شريك مبيعات. إذا كنت تبيع لشريك مبيعاتك والذي في بدوره يبيعها للعميل ، فإنه يتوجب عليك تسجيله كعميل.

بادرة بيع

للحصول على عملاء مباشرة، يمكن أن تفعل كل أو بعض ما يلي:

  •  ادراج منتجك في الأدلة.
  •  إنشاء موقع ويب محدث وذو قابلية للبحث فيه.
  • الاجتماع بالناس في المناسبات التجارية.
  • الإعلان عن منتجك أو خدماتك التي تقدمها.

إذا بدأت بالإعلان عن منتجاتك أو خدماتك فهذا يعني أنك موجود ولديك شيء ذو قيمة لعرضه ، ومن ثم سيأتي الناس للتحقق من منتجك ، وهذا ما يدعى بادرة البيع ، يطلق عليها اسم بوادر بيع لأنها قد تقودك إلى عملية بيع ، ومندوبي المبيعات عادة ما يعملون على بوادر البيع عن طريق الاتصال بالعملاء المحتملين وبناء علاقة معهم وإرسال معلومات حول المنتجات أو الخدمات المباعة ، من المهم تتبع كل هذه المحادثات لتسهيل الأمر على الشخص الذي يتوجب عليه متابعة هذه الاتصالات ، ومن ثم سيكون بإمكان الشخص المناسب معرفة تاريخ بادرة العمل المحددة هذه. لإنشاء بادرة بيع، انتقل إلى:

دفترالبيع > مبادرة بيع > جديد مبادرة بيع
Toggle

user_guide_83

يوفر لك دفـاتــر الكثير من الخيارات التي تحتاجها لتخزين بيانات بوادر الأعمال ، على سبيل المثال ما هو المصدر، وما هو سبب اعتقادك بأنها قد توفر فرصة بيع الخ ، إذا كان لديك عدد مناسب من بوادر البيع، هذه المعلومات سوف تساعدك على تحديد أولويات مع من تريد العمل.

تلميح: يسهل دفـاتــر متابعة بوادر الأعمال عن طريق تحديث تفاصيل “جهة اتصال مستقبلية”. وهذا سيضيف حدثا جديدا في تقويم المستخدم الذي يتوجب عليه الاتصال بجهة بادر البيع المحتملة.
Toggle

الفرق بين بادرة البيع وجهة الاتصال والعميل

الفرق هو أن بادرة البيع تعد عميلا محتملا ، شخص يمكنه أن يتاجر معك،  العميل هو منظمة أو فرد قام بالمتاجرة معك سابقا (ولديه حساب في نظامك) جهة الاتصال هي شخص تابع لعميل ما ، بادرة البيع يمكن أن تتحول إلى عميل من خلال النقر على زر “إنشاء عميل” ، بمجرد إنشاء العميل، تصبح بادرة البيع “محولة” وأي فرصة أخرى من نفس المصدر يمكن أن يتم انشاؤها بمقابل العميل.