الفرصة

عندما تعلم أن هناك بادرة بيع تبحث عن بعض المنتجات أو الخدمات للشراء، يمكنك تعقب هذا كفرصة. يمكنك إنشاء فرصة من خلال:

دفتر البيع > فرصة > جديد فرصة
Toggle

أو افتح مبادرة بيع “مفتوحة” وانقر على زر “إنشاء فرصة”.

user_guide_84

user_guide_85

يمكن إنشاء فرصة من عميل حالي ، يمكنك إنشاء فرص متعددة من نفس مبادرة البيع ، في الفرصة ، وبصرف النظر عن الاتصالات ، يمكنك أيضا إضافة أصناف تبحث عنها بادرة البيع أو جهة اتصال ما.

عروض الأسعار (تسعيرة)

خلال عملية البيع، يمكن للعميل طلب الحصول على قائمة تضم المنتجات أو الخدمات التي تخطط لعرضها، وأسعار الأصناف المعروضة وغيرها من شروط الشراء ، وهذا ما يسمى بـ “عرض أسعار” أو”تقدير” أو “فاتورة شكلية” أو “تسعيرة”.

لإنشاء قائمة أسعار جديدة، انتقل إلى:

دفترالبيع > قائمة الاسعار  > جديد قائمة الأسعار
Toggle

user_gide_85-1

أي قائمة أسعار يجب أن تحتوي على تفاصيل عن:

  • متلقي قائمة الأسعار
  • الأصناف والكميات التي تعرضها للبيع.
  •  أسعار بيع هذه الأصناف
  •  الضرائب المطبقة.
  •  رسوم أخرى (مثل الشحن والتأمين) إن وجدت.
  •  صلاحية العقد
  • وقت التسليم.
  •  شروط أخرى.

تلميح: الصور تبدو مذهلة بقوائم الأسعار. لإضافة الصور إلى قوائم أسعارك، أرفق الصورة المناسبة في السجل الرئيسي للأصناف.

الأسعار

الأسعار التي ستقوم بوضعها في عرض الأسعار تعتمد على أمرين.

  • قائمة الأسعار: إذا كان لديك قوائم أسعار متعددة، يمكنك اختيار قائمة أسعار معينة أو إرفاق واحدة بعميل ما (بحيث يتم اختيارها تلقائيا) سيتم تحديث سعر صنفك تلقائيا للمزيد من التفاصيل اذهب إلى التسعيرات.
  • العملة: إذا كنت تضع عرض أسعار لعميل يتعامل بعملة مختلفة، سيكون عليك تحديث معدل التحويل لتمكين دفـاتــر من حفظ المعلومات في ملف عملتك ، هذا سوف يساعدك على تحليل قيمة عرض أسعارك بالعملة القياسية.

الشروط والأحكام

كل قائمة أسعار يجب أن تحتوي على مجموعة من الشروط،من عقدك ، وهي عادة ما تكون فكرة جيدة لعمل قوالب لشروطك وأحكامك، بحيث يكون لديك مجموعة قياسية من الشروط. يمكنك القيام بذلك عن طريق الذهاب الى:

دفتر البيع >   الشروط والأحكام (الشريط الجانبي)

ما الذي يجب أن تحتويه الشروط والأحكام؟

  • مدة صلاحية العرض
  •  شروط الدفع (مقدما أوعلى الائتمان أو جزء مقدما الخ)
  •  ما هو الاضافي (أو مستحق الدفع من قبل العميل)
  • شروط السلامة / إنذار الاستخدام
  •  الضمان إن وجد
  •  سياسة الارجاع
  •  شروط الشحن، إن وجدت
  •  طرق معالجة المنازعات والتعويض، والمسؤولية القانونية، الخ
  •  العنوان وبيانات الاتصال بشركتك

الارسال

عرض السعر أو التسعيرة، هي معاملة “قابلة للارسال”.  وبما أنك تقوم بإرسال قائمة الأسعار لعميلك أو لبادرة البيع، يتوجب عليك إذاً تجميدها بحيث لا يتم إجراء تغييرات بعد ارسال قائمة الأسعار ،انظر مراحل المستند.

تلميح: يمكن لقائمة الأسعار أن تحمل عنوان مثل “فاتورة أولية” أو “عرض الأسعار”. اختر العنوان المناسب في حقل “عنوان الطباعة” في قسم “مزيد من المعلومات”. لانشاء عناوين طباعة جديدة اذهب إلى: إعداد > الطباعة > طباعة عنوان
Toggle

الخصم

أثناء إنشاء معاملات مبيعاتك مثل قوائم الأسعار (أو أوامر البيع) ستلاحظ بالفعل أن هناك عمود “خصم”. على اليسار ستجد (معدل قائمة الأسعار) وعلى اليمين ستجد “المعدل الأساسي”. يمكنك إضافة قيمة “خصم” لتحديث المعدل الأساسي.