اليوم الثالث: دورة المبيعات ودورة المشتريات

المبادرة

لتبدأ دورة مبيعات، اذهب إلى أيقونة المبيعات فى البرنامج “دفتر البيع“. داخل صفحة دفتر البيع، اضغط على مبادرة بيع.

املأ استمارة المبادرة

الفرصة

بعد استكمال استمارة المبادرة، وحفظها. نقوم بإنشاء “فرصة” من خلال تحويل “مبادرة” إلى فرصة، اضغط على” إنشاء فرصة ” فى صفحة المبادرة.

الخطوة 1: اذهب إلى صفحة “قائمة المبادرات” وافتح البادرة التي تكون حالتها ” فتـــح “.

الخطوة 2: قم بإنشاء فرصة من البادرة التي تم اختيارها عن طريق الضغط على “إنشاء فرصة “.

يمكنك أيضا إنشاء فرصة مباشرة من صفحة المبيعات.

قوائم الأسعار

تخيل أن الفرصة أثارت اهتمام شخص ما وطلب منك تسعيرة. للقيام بإنشاء قائمة أسعار من نفس الفرصة، افتح صفحة الفرصة المسجلة واضغط على اختيار “إنشاء تسعيرة”.

يمكنك أيضا انشاء تسعيرة مباشرة من صفحة المبيعات.

أمر البيع

تخيل أن التسعيرة التي أرسلتها تم قبولها. يجب الآن أن ترسل لهذا العميل أمر بيع. للقيام بإنشاء أمر بيع من نفس التسعيرة، اذهب إلى صفحة قائمة الأسعار واضغط على اختيار “عمل أمر بيع”.

يمكنك أيضا أن تنشئ أمر بيع مباشرة من صفحة المبيعات.

لتعرف المزيد عن أمر البيع بالتفاصيل، قم بزيارة الصفحة أمر البيع.

التسليم

إذا كانت منظمتك تقوم بعملية إيصال الطلبات، فسيكون هذا الاختيار مفيدا لك. للقيام بإنشاء سند تسليم من أمر البيع، اذهب إلى أمر بيع واضغط على “عمل سند تسليم“.

قم بحفظ وتسجيل إيصال الاستلام للقيام بإنشاء فاتورة بيع. يمكنك أيضا إنشاء فاتورة من أمر البيع.

قبض الدفعات(عمل قيد دفعة)

قيد الدفعة أو تسجيل دفعة قبضت على الفاتورة يمكن إنشاؤه مباشرة من فاتورة البيع

دورة الشراء

قم باستكمال دورة شراء نموذجية.

طلب مواد

للقيام بإنشاء “طلب المواد“، اذهب إلى صفحة المخزون/الشراء واضغط على اختيار “طلب المواد“.